Kohët e fundit, Morgan Stanley Securities publikoi raportin më të fundit "Asia Pacific Automotive Semiconductor", duke thënë se dy prodhues të mëdhenj gjysmëpërçues, Rexa dhe Ansome, kanë lëshuar urdhra për prerje dhe po shkurtojnë urdhrat e testimit të çipave në tremujorin e katërt.
Sipas raportit, arsyet e prerjes së urdhërit të lëshuar nga fabrika e madhe janë si më poshtë:
1, Prodhimi i TSMC i vaferave gjysmëpërçuese të automjeteve në tremujorin e tretë u rrit me 82% në vit, 140% më i lartë se ai para epidemisë;
2, Shitjet e dobëta të automjeteve elektrike në Kinën kontinentale (që përbëjnë 50% deri në 60% të automjeteve elektrike globale) kanë çuar në furnizimin e plotë të gjysmëpërçuesve të automjeteve dhe tendenca e prerjes së vetme ka filluar të shfaqet.
Zhan Jiahong, një analist i industrisë gjysmëpërçuese Morgan Stanley, vuri në dukje se sipas vizitës së fundit në procesin pas shkritjes së vaferave gjysmëpërçuese, disa gjysmëpërçues automobilistikë, të tillë si furnizuesit MCU dhe CIS, duke përfshirë Rexa Electronics dhe Ansomy Semiconductor, aktualisht po shkurtojnë disa Porositë e testimit të çipave në tremujorin e katërt, gjë që tregon se çipat e automobilave nuk janë më në gjendje.
Zhan Jiahong tha se duke krahasuar trendin e të ardhurave të gjysmëpërçuesve globalë të automobilave me ndryshimet në prodhimin e automobilave, mund të zbulohet se vitet e fundit, CAGR e të ardhurave të gjysmëpërçuesve të automobilave është deri në 20%, ndërsa prodhimi i automobilave është vetëm 10 %.Nga ky trend, mbifurnizimi i gjysmëpërçuesve të automobilave duhet të kishte ndodhur në fund të vitit 2020 dhe në fillim të vitit 2021. Megjithatë, i ndikuar nga përhapja e COVID-19 globale në atë kohë, transporti nuk ishte i qetë apo edhe furnizimi ishte ndërprerë. duke rezultuar në një mungesë ekstreme të çipave të automobilave dhe mungesë të vazhdueshme.
Për momentin, ndërsa ndikimi i transportit po lehtësohet gradualisht, shoqëruar me rritjen e konsiderueshme të prodhimit të çipave të automobilave nga TSMC në tremujorin e tretë dhe dobësimin e kërkesës së tregut në kontinentin kinez, e cila përbën 50% deri në 60% të prodhimit global. shitjet e automjeteve elektrike, çipat e automobilave janë prodhuar plotësisht për momentin dhe problemi i mungesës së çipave që ka pllakosur industrinë e automobilave për shumë vite mund të marrë fund.
Siç e dimë të gjithë, mungesa strukturore e çipave nuk është përmirësuar që nga ky vit.Kërkesa për elektronikë të konsumit është e ngadaltë dhe oferta e çipave të automobilave është më pak se kërkesa.Prodhuesit e mëdhenj të çipave të automobilave si Texas Instruments, Italia France Semiconductor, Infineon dhe NXP kanë lëshuar të gjithë sinjale të forta të rritjes në çipat e automobilave.
Infineon, prodhuesi kryesor i gjysmëpërçuesve të fuqisë së automobilave, ka një pritje konservatore për mungesën e çipave të automobilave në të ardhmen e afërt.Peter Schiefer, presidenti global i ATV i njësisë së tij të biznesit të elektronikës së automobilave, tha se trendi i porosive të ATV është ende i fortë dhe disa produkte janë të mbivendosura.Për shembull, për shkak të mungesës së kapacitetit prodhues CMOS të OEM, oferta dhe kërkesa e MCU-së së automobilave të Infineon në 2023 nuk mund të kthehet në një gjendje të ekuilibruar.Stellantis, prodhuesi global i automobilave që ka marrë kapacitetin e rezervuar afatgjatë të Infineon Power Semiconductor, tha gjithashtu në tetor se pritet që zinxhiri i furnizimit të gjysmëpërçuesve të mbetet i tensionuar deri në fund të vitit të ardhshëm.
Në fillim të nëntorit, NXP, një prodhues i madh i çipave të automobilave, tha kur publikoi raportin financiar të tremujorit të tretë se për shkak se të ardhurat nga çipat e automobilave përbënin një pjesë të madhe, NXP shmangi dilemën e rënies së shpejtë të kërkesës për gjysmëpërçues.Ashtu si prodhuesit në tregun përfundimtar të automobilave, NXP tha se ka ende një mungesë të disa produkteve këtu.Investitorët tani janë të shqetësuar se për sa kohë tregu fundor i automobilave mund të sigurojë një tampon nën rënien e gjerë të kërkesës.
Pak kohë më parë, sipas hulumtimit të Haina International Group, koha e dorëzimit të çipave në tetor u shkurtua me 6 ditë, që është rënia më e madhe që nga viti 2016, duke dëshmuar më tej se kërkesa për çip po bie me shpejtësi.Megjithatë, Hainer theksoi gjithashtu se koha e dorëzimit të Texas Instruments, e cila ka një portofol të madh produktesh dhe listë klientësh, u shkurtua me 25 ditë në tetor dhe furnizimi i tij me disa çipa automobilistikë është ende i kufizuar.Mund të shihet se edhe pse mungesa e industrisë globale të çipave po zbutet, disa nga çipat e saj të automobilave janë ende në mungesë.
Por tani, Morgan Stanley ka lëshuar një sinjal të ri tregu, i cili mund të tregojë se mungesa thelbësore dhe mjedisi i rritjes së çmimeve që ka pllakosur industrinë e automobilave për një kohë të gjatë do të zbutet dhe cikli i ri i industrisë së gjysmëpërçuesve do të marrë fund. .
——————Cituar nga变频器世界 Përkthyer nga inverter EACON
Koha e postimit: Nëntor-25-2022